紫金礦業：麥格理評弱于大市 目標價4港元
2009-03-24 15:55:37

麥格理

麥格理預期，紫金礦業<02899.HK>受惠于額外產金的銷售，09年首季度業績將超乎市場期望，因此將今明兩年的盈利預測各調升約16%﹔承認以往對該股的負面看法有誤(因中資金礦股過去一個月已跑贏外國同業30%)，但仍相信現價估值難以支撐﹔

該行維持紫金遜于大市之余，更將目標價調低11%，至只得4港元。

紫金礦業：DBS持有評級 目標價6.2港元
2009-03-24 13:13:45

星展

紫金礦業<02899.HK>DBS唯高達稱﹐紫金礦業2009年的產量預期表明該公司將繼續把重點放在黃金､銅和鐵礦石採礦業務的擴張上﹐這些產量在2009年將增長10%-40%。

並且補充說﹐該公司將繼續調整銷售組合﹐提高利潤率較高的上游採礦業務的銷售比例﹐這將有助于確保2009年積極的收益前景。為了反映市場在通貨膨脹隱憂之下對黃金價格的看漲情緒﹐該行調高目標估值﹐使其保持在紫金礦業歷史交易區間的中高段。

將公司目標價從4.35港元調高至6.20港元﹐維持持有評級。